国际工信动态 2022年3月第一期

【媒体动态】

l l美国能源部推出首个清洁能源供应链策略

2月24日，美国能源部发布首个保护美国清洁能源供应链的综合策略。这份名为《实现清洁能源强劲转型确保供应链安全战略》列出了数十项关键策略，建立一个安全、有韧性、多样化的国内能源工业基础，确保美国作为清洁能源制造和创新的全球领导者角色。去年的总统行政命令代表着美国政府意识到：如果没有新的国内原生材料生产和制造能力，美国将被迫依赖清洁能源进口，在增加供应链脆弱性的同时，也失去与能源转型相关的巨大就业机会。

基于过去十年技术成本的大幅下降和对全球清洁能源市场将持续指数级增长的预计，《战略》报告着重关注七个关键领域，包括：1）增加关键材料可用性2）扩大本土制造能力3）投资和支持行程多样化、可靠的和对社会负责的外国供应链4）增加清洁能源应用5）改善能源和关键材料的回收管理的再利用 6）为清洁能源转型吸引技术熟练的劳动力 7）提高供应链智识和决策能力。

l 印尼新规推动医疗产业100%对外资开放

受疫情持续影响，印度尼西亚2021年新《综合法》实现了对多个经济部门的自由市场化，包括医疗保健行业。目前，印尼医院行业已100%对外国投资开放，此前对非东盟投资者开放比例为67%。印尼医疗体系基础设施和资金都相对缺乏，大量印尼人选择新加坡和马来西亚出国就医，相关产业直接和间接成本超过60亿美元。但疫情爆发后，印尼人被迫选择当地医院，政府由此寻求改善监管措施，吸引更多投资改善行业和民生水平。新《综合法》引入基于风险的商业许可制度以简化监管程序，投资医院倍归类为高风险企业，需要企业向中央或地方政府申请注册号（Nomor Induk Berusaha NIB）和许可证进行投资。

印尼拥有覆盖2亿多人的全民健康保险制度，中高端医疗保险业务有望持续增长。外商投资者应注意，印尼新《综合法》减少了外国直接所有医院的床位数量，并要求所有医院都提供支持服务，包括实验室、血液分析和营养看护服务。在新规下，只有Pratama诊所（只提供基本保健服务的诊所）对外国投资者保持关闭，以保护当地中小企业。

l 俄罗斯航空业零部件遭冻结

3月2日，随着波音（Boeing.N）和空客（Airbus.PA）停止零部件供应，俄罗斯航空业转向孤立。分析人士预测，俄罗斯航空公司可能会剥离停放的飞机零部件，或试图寻找其他来源继续飞行。波音公司表示，它已经“暂停了在俄罗斯的主要业务”，该公司还在俄罗斯设有研究和工程中心。空客表示，将停止向俄罗斯航空公司提供零部件和服务，但其莫斯科工程中心是否可以继续向当地客户提供服务仍在研究中。

根据咨询公司IBA的数据，俄罗斯在2021的航空公司容量中占6%。Cirium航空公司的数据显示，其航空公司共有332架波音和304架空客飞机，约占俄罗斯机队的三分之二。这些飞机零部件短缺的速度将取决于航空公司持有的关键物品数量。喷气式客机经常受到检修，从每天的检查到每六年的大修。虽然常规问题可能不需要立即维修，但有些部件对飞机起飞仍然至关重要。维修专家说，俄罗斯航空公司拥有的飞机可以在国内飞行，它们有足够的零部件库存。但在世界上仍在接受俄罗斯飞机的地区不断缩小，航空公司可能很难提供服务。即使在国外可以找到零件，在禁止使用SWIFT国际支付系统后，航空公司也面临潜在的支付困难。

l 油价飙升引发通胀担忧

3月3日，由于乌克兰危机引发大宗商品挤兑，引发了对“滞胀”的担忧，油价开始飙升。加之投资者预计对俄罗斯的制裁会扰乱全球石油流动，石油市场波动较大。美国原油价格下跌2.93美元，报每桶107.67美元，布伦特原油价格下跌2.47美元，报每桶110.46美元。铝、铜和镍的价格也飙升至新高，乌克兰危机日益扩大的制裁范围可能会进一步扰乱相关商品流通。

能源价格的新一轮飙升加剧了人们对欧洲经济前景的担忧，导致欧元兑英镑跌至近六年来的最低水平。美国和德国政府债券收益率也在下跌，欧洲货币市场目前认为，欧洲央行在年底前加息30个基点的可能性为95%。作为欧元区基准的德国10年期政府债券收益率上升0.2个基点至0.039%，10年期国债收益率下跌1.3个基点至1.825%。Invesco首席全球市场策略师克里斯蒂娜·霍珀（Kristina Hooper）称，投资者更担心美联储对滞胀的反应，而不是滞胀本身。

l 澳大利亚成立国防工业空间能力联盟

澳大利亚八家领先的航天公司与国防部宣布合作，共同实现国防部在航天领域的优先事项。澳大利亚国防工业空间能力联盟（ADISCA）于2022年3月3日在南澳大利亚阿德莱德举行的第13届澳大利亚空间论坛上首次亮相。ADISCA成员包括DEWC Systems、Gilmour空间技术、Inovor Technologies、Neumann Space、Nova Systems、Southern Launch、REDARC Defense Systems和航天机器公司。ADISCA成员的集体能力包括：运载火箭设计与制造、航天器设计与制造、有效载荷设计与制造、太空内推进、太空内运输、发射服务和任务控制服务，以及支持商业、民用和国防部门。

澳大利亚政府已承诺在未来十年内投入数十亿美元来加强澳大利亚的国防能力，重点是主权空间技术。例如，国防部长参议员琳达·雷诺兹（Linda Reynolds）在2020年7月宣布，作为2020年国防战略更新和2020年部队结构计划的一部分，未来十年将投入70亿美元用于太空能力建设。

l 美国政府重审保障ICT供应链的系列措施

2月25日，美国国土安全部（DHS）和商务部（DoC）联合向联邦政府提交行动报告，提出一系列措施以提振美国印制电路板（PCB）和芯片本土化生产，以保障信息技术（ICT）供应链安全。这份《美国信息通信技术行业的关键供应链评估》称，尽管美国在ICT相关技术领域处于世界领先地位，但在PCT、显示硬件和电子组件制造方面，落后于中国。该报告还呼吁，在劳动力培养、人权保护方面发挥更大领导力，以实现同样的目标。

该报告是为了回应2021年2月，总统拜登签署的审查供应链安全的行政命令，该命令对国土安全部和商务部设定一年的期限，评估美国ICT工业基础的关键部门和分部门供应链。评估报告结论提出，美国需应对半导体生产主要依赖海外市场的供应链风险，包括适当的联邦政府采购激励措施、基于《国防生产法案》等项目的基金，以及通过采购和监测工作促进更好的供应链风险管理实践，建立关键供应链弹性计划等。在ICT软件方面，该报告表示，目前的软件开发生态普遍依赖开源软件和外包开发，其公开性导致的安全漏洞很容易威胁到软件供应链安全。

l 英特尔在德国投资数十亿筹建欧洲芯片工厂

2月26日，路透社援引知情人士消息称，英特尔已经决定在德国东部程式马格德堡新建一个耗资数十亿欧元欧洲芯片工厂，正式公告计划在3月4日对外发表。去年9月，英特尔透露正在欧洲选址，计划在未来十年在欧洲投资最多950亿美元，在2021年底宣布两个新欧洲芯片工厂的选址，但正式消息至今还未公布。德国多个州都曾与该公司接洽，英特尔CEO Patrick Gelsinger去年也曾到欧洲进行考察。知情人士称，英特尔的此次大规模投资很可能收到大量政府补贴，稳定的投资环境和高技能技术工人比例也是该公司选址的重要考量因素。今年1月，英特尔继续宣布在美国俄亥俄州投资建立一个价值200亿美元的大型芯片制造基地，并继续考虑在法国和意大利建设新工厂。

l 日企力争2030年实现脱碳新举措

日本新能源产业技术综合开发机构（NEDO）近日决定，今后10年内，从日本政府支援脱碳技术研发的2万亿日元基金中支出约305亿日元，用以开发多种脱碳技术，争取到2030年前将日企全球份额由目前的20%提升到40%。东芝及电装（Toshiba Electronic Devices & Storage）等负责开发供电和控制的功率半导体节能技术，到2030年前，实现能使变电过程中的电力损耗减半的新一代半导体投入实用。东芝还在开发铁路、海上风力发电及面向数据中心等的产品。提出到2023年将碳化硅功率半导体产量提升到2020年的3倍以上，2025年提高到10倍以上。

新一代半导体的用途广泛，包括用于可再生能源相关设备及电动车等，能实现较好的脱碳效果。基板的晶圆材料不使用过去占主流的硅、而使用碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）的新一代半导体的节能性能有望提高。力争实现电力损耗减半及量产时成本降到与硅同等水平。

【智库观点】

l 加密货币成为俄乌战争新前线

在此次乌克兰危机中，美国和其他国家实施了旨在影响俄罗斯决策者、权力参与者和俄罗斯银行系统的金融制裁。包括美国在内的多个国家已经对部分俄罗斯金融机构采取制裁措施，将其排除在SWIFT支付系统之外，支付巨头万事达和Visa已阻止许多俄罗斯金融机构访问其网络。在传统经济和金融领域之外，乌克兰危机可能是加密经济的决定性时刻，展示了加密经济和加密金融在全球冲突背景下的地缘政治影响。

加密交换允许访问数字资产，共分为两大类：集中交换和分散交换。集中交换与传统交换没有实质性区别，在传统的银行体系中，集中交换充当买家和卖家之间的中间人。集中交换通常是受监管的实体，负责保管用户的资金，并提供易于使用的平台。它正在进军加密货币市场，需要调查客户信息，类似于传统的经纪交易商。乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫要求中央加密货币交易所冻结俄罗斯的数字钱包，以防止俄罗斯通过其他方式进行金融交易和支付。在2月27日的一条推文中，他针对集中交换提出了以下意见：“了解加密货币交换结构以及如何将其用作限制支付系统的工具至关重要，这与政府实施的制裁相一致，甚至可能超越政府实施的制裁。”

另一方面，分散交换则切断了中间商的渠道，充当了基于智能合约和原子交换的点对点交易场所。如当他们丢失私钥或将资金发送到错误的地址时，交易者会保护他们的资金，并对丢失负责。2020年和2021年推出的大多数交换都是分散的，没有进入市场的“护栏”。就乌克兰而言，分权结构要求更直接地追踪市场参与者。因为交换是分散的，没有中央监督。由于这一现实，费德罗夫进一步宣布，“乌克兰加密社区准备对俄罗斯和白俄罗斯政客及其周围环境的加密钱包的任何信息提供慷慨的奖励”。

威尔逊中心认为，金融制裁之战已经超越了最初的中央金融战场，深入到了加密经济领域，且其中许多内容都超出了中央当局的能力范围。因此，作为一个地缘政治问题，对加密经济进行监管的必要性越来越受到关注。目前各国正在努力利用社区和集中金融的力量，来限制旨在规避传统金融措施的资本流动。金融监管机构、立法者以及参与央行数字货币（CBDC）辩论的央行行长将从此次危机中获得监管和管理的重要参考。

l 美各界对能源环境政策意见分裂

随着全球能源需求和二氧化碳排放量的不断增加，大多数美国人认为美国应该优先发展可再生能源，如风能和太阳能，并在2050年底前采取措施使美国成为碳中和的国家。尽管如此，美国许多民众仍然没有完全放弃化石燃料，许多人预见到向可再生能源的重大转型会出现意想不到的问题。

皮尤研究中心（Pew Research Center）调查发现，69%的美国成年人优先发展风能和太阳能等替代能源，而不是扩大石油、煤炭和天然气的生产。同样，69%的成年人支持美国2050年实现碳中和。31%的受调者认为美国应逐步停止使用石油、煤炭和天然气；67%的受调者表示应该混合使用化石燃料和可再生能源。这项调查是在俄乌紧张局势升级之前进行的，俄乌危机加剧了全球能源市场的不确定性。

此外，共和党和民主党在气候和能源问题上存在分歧。总的来说，共和党人和倾向共和党的独立人士更重视扩大石油、煤炭和天然气的生产，而不是开发替代能源，压倒性地认为，化石燃料应该仍然是美国能源格局的一部分。在民主党中，绝大多数人支持优先发展替代能源，并支持美国采取措施在2050年内实现碳中和的目标。而在两个党派内部又存在意见分歧。在共和党内部，66%自称温和自由派的共和党人赞成采取措施实现碳中和目标，而64%的保守派共和党人则反对这一目标。在民主党人和倾向民主党的无党派人士中，49%认为美国应该完全淘汰石油、煤炭和天然气，50%认为应该混合使用多种能源，包括化石燃料和可再生能源。

且大多数美国人认为美国没有责任帮助发展中国家发展可再生能源，大约十分之四的人表示，美国有责任为此提供国际援助，而 59% 的人认为没有。同样在党派分歧中，82%的共和党人表示美国没有这个责任，包括88%的保守派共和党人和71%的温和派和自由派共和党人。在民主党人中，59% 的人表示美国有责任向发展中国家提供财政援助，以帮助建设可再生能源并摆脱化石燃料。

对于旨在缓解全球气候变化的政策如何影响经济，美国民众也持有不同的看法。35%-37%的美国人表示，旨在减少全球气候变化影响的政策对美国经济有利有弊，27%的人认为这些政策对经济没有影响。在过去四年里，美国民众认为气候政策有助于美国经济的比例上升了7个百分点，部分归因于民主党人的对其政策的评价更加积极。当前，越来越多的共和党人认为气候政策损害了经济，民主党人则愈发强调环境效益。55%的民主党人表示，气候政策总体上有助于经济发展。相比之下，共和党人则愈发强调这些政策损害了美国经济，62%的共和党人认为旨在缓解全球气候变化影响的政策总体上损害了经济。

【政策预判】

l 美国试图优先改善开源软件的安全性

今年年初，大型科技公司、非营利组织和政府机构在白宫召开紧急会议，讨论如何最好地解决自由和开源软件（FOSS）带来的安全问题。FOSS是由分布式社区而非集中公司开发的。多年来，科技公司和安全专家一直主张加大对自由和开放源码软件生态系统安全的投资，因为它已成为关键数字基础设施中越来越重要的一部分。最近log4j（log4j于1999年首次发布，是一个FOSS组件，用于为构建在其上的其他软件执行日志记录任务）中出现的Log4Shell漏洞突显了该措施的重要性。log4j部署在广泛的数字应用程序中，使大量软件暴露在灾难性的安全漏洞之下，当前迫切需要改进开源软件的安全性。

但由于FOSS是分散的、自由使用的，因此当发现安全漏洞时很难确定威胁的确切程度。且很难知道哪些FOSS软件包被最广泛地使用。由于缺乏关于部署哪些FOSS及在何处部署的信息，因此更难决定在何处部署预防。为此，美国国土安全部（DHS）网络安全和基础设施安全局（CISA）局长詹·伊斯特利（Jen Easterly）称Log4Shell是“几十年职业生涯中见过的最严重的漏洞”，在补丁发布的72小时内发生了80多万次攻击。

影响FOSS的漏洞的规模和范围多年来在科技界已为人所知。然而，直到最近，联邦政策才反映出这个问题对经济和国家安全的重要性。如2021年5月的行政命令指导美国国家标准与技术研究所（NIST）为企业提供软件材料清单（SBOM）提供指导。一个准确的SBOM会让公司更深入地了解其软件中的组件，这样他们就能立即知道自己是否容易受到Log4Shell等问题的影响。虽然措施已被考虑但未能成为法律，如为国土安全部内的自由和开放源码软件安全中心提供资金，被列入众议院版的《2022年国防授权法案》，但没有纳入最终法案。

为应对漏洞，白宫国家安全委员会于一月与谷歌和微软等公司举行了会议，开源组织包括Linux基金会、Apache软件基金会和OpenSSF，以及众多的联邦机构和部门。会议的重点是预防、发现和缩短对FOSS的响应时间，并讨论了各种潜在的公私伙伴关系。Log4Shell问题也引起了美国联邦贸易委员会（FTC）的关注，该委员会威胁要对未能解决问题并因此丢失客户数据的公司处以罚款。许多私营实体已经赞助了FOSS安全改进活动，包括谷歌的安全开源奖励、明文集团/施密特期货公司的自由和开放源码软件虚拟孵化器，以及OpenSSF最近宣布的Alpha Omega项目（由微软和谷歌赞助）。但公众对于FOSS安全研究的支持是更为重要且当前亟需的。

l USMCA将得到更多的政治投入

美墨加协定(USMCA)在两党压倒性支持下在美国国会获得通过，以及加拿大和墨西哥的强大政治支持，凸显了USMCA对北美贸易和经济关系的重要性。它以北美自由贸易协定(NAFTA)为基础，在很大程度上保留了北美自由贸易协定降低贸易壁垒的承诺。2021年11月18日，在五年来的第一次会议上，北美领导人在他们的联合声明中表示，“我们的历史、文化、共同环境、经济和家庭关系紧密相连，我们坚信通过加强我们的伙伴关系，我们将能够应对不断扩大的全球挑战。”USMCA的序言承诺“提高和促进区域出口产品和企业在全球市场上的竞争力，以及该区域公平竞争的条件”。不幸的是，崇高愿望之下却出现了严重的裂痕，可能会破坏整个协议。

特朗普执政时期宣布，除非该协定有利于美国的重新平衡，否则他将“撕毁北美自由贸易协定”。这一声明引发了加拿大和墨西哥的投资寒意。特朗普总统声称墨西哥和加拿大进口的钢铁和铝对美国国家安全构成威胁，根据1962年《贸易扩张法》第232条对这些产品征收惩罚性关税。对于一个多世纪以来一直是美国坚定盟友的加拿大来说，这一行动既是侮辱，也是经济上的伤害。

25年来，北美自由贸易协定惠及了美墨加三个国家的企业。事实上，许多聪明的公司、他们的工人，甚至整个行业都通过利用这个机会使生产合理化而繁荣起来，从而受益于北美不同地区的相对比较优势。贸易大幅增长，三个合作伙伴都获得了巨大的经济利益。然而，在政治上忽视该协议，没有使其适应时代变化，以及未能广泛解释其好处等问题仍然存在。

布鲁金斯学会指出，当前加拿大正被一种新出现的美国行为模式所困扰，美国正在限制传统制成品和资源产品的进口（其中许多是加拿大产品，从汽车产品到软木木材），同时呼吁更开放的贸易和加强对高技术产品的规制。这些事态发展使加拿大怀疑，他们能否与一个越来越专注于独自行动的伙伴建立一个安全的经济未来。此外，加拿大担心，美国正在通过单边贸易救济工具，而不是国际协议中规定的规则来保护美国经济。其中一些措施背后可能存在与中国竞争的担忧，但它们对其他国家的打击往往比中国更严重，如加拿大受到第232节钢铁关税的约束时。

加拿大对美国最近在汽车领域的举措感到震惊，在这个领域，加拿大和美国率先以1965年的《加拿大-美国汽车协定》开展了自由贸易。在这一特定领域，三个北美国家如果共同努力，可能会成为新的电力、高科技和汽车行业的全球发电站。而向完全在美国制造的汽车的美国购买者提供歧视性税收优惠的提议，将与在加拿大和墨西哥的投资背道而驰。此外，拜登政府正着手推动对当时美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）发明的汽车原产地规则进行令人发指的再解释。这将使加拿大或墨西哥制造的汽车更难通过自由贸易待遇资格测试。布鲁金斯学会认为，若想实现USMCA的崇高愿望，美墨加三国都需要停止相互争斗，找到一种在国内和全球共同获胜的方法。这需要美国、墨西哥和加拿大的共同努力。